Salesforce × ツアーガイド

Salesforceの入力が面倒。入力されない原因と対策

入力する量、更新するタイミング、項目の意味。どこに負担があるかで、対策は変わります。InputGuideなら、必要な入力の手順をクリックだけでガイドにして、Salesforceの画面上で案内。利用者がつまずいた箇所から、案内の改善点も提案します。

基本料金｜Chrome拡張・スクリプト設置共通: 月39,800円(税抜); 全機能・契約全体で月2,000回のガイド起動込み
提供開始後の無料トライアル: 1ヶ月無料; 現在は事前登録受付中

料金の詳細を見る無料で事前登録する

まずは動画で、作成する側と使う側の体験を。

クリックだけで、ガイドを作成。

案内したい場所を順に選び、ツアーガイドを生成。

TOPで作成動画を見る

41秒

利用者は、案内に沿って操作。

入力から申請、確認まで、画面上のガイドが案内。

TOPで操作動画を見る

50秒

動画はInputGuideの共通デモ画面です。

Salesforceでの活用例を読む料金を見る

Salesforceで、こんなことが起きていませんか

項目が多く手が止まる

入力項目やタブが多く、「どこに何を入れる？」で操作が進まない。

入力漏れ・データ品質低下

必須でない項目が空のまま登録され、後工程やレポートの精度が落ちる。

使われず・問い合わせ増

現場が入力を後回しにし、管理者やCS担当への問い合わせが減らない。

InputGuideがSalesforceにできること

Salesforceの設定変更なしで、画面の上に入力の案内を追加。利用状況から改善が必要な箇所を見つけ、「どう直すか」まで提案します。

クリックで作って、その場で案内

商談の項目やボタンを順にクリックしてガイドを作成。フェーズの選び方や更新手順を、その項目のそばに表示します。

入力ルールをその場で提示

入力例・補足・形式チェック・全角半角の自動変換などで、Salesforceの入力漏れや表記ゆれを減らします。

迷いを分析し、改善案まで提示

未操作・入力エラー・途中離脱を要素・ステップ単位で計測し、ガイドの文言・順序・ヒントをどう直すか提案します。

InputGuideの違い

つまずいた後の改善も、InputGuideが提案。

未操作・入力エラー・途中離脱を分析し、ガイドの文言・順序・ヒントの改善案を提示。担当者が確認して反映できます。

改善提案の具体例を見る

導入はかんたん3ステップ

拡張を入れる

Chrome拡張をインストールしてログイン。Salesforceで案内したい画面を開きます。

ガイドを作る

案内したいSalesforceの項目をクリックで選び、手順やヒントを設定。コードは不要です。

チームで共有

対象ページと公開範囲を設定し、同じグループへ共有。利用者にも拡張の導入とログインが必要です。

Salesforceに入力されない原因と、最初に行う対策

「営業が入力してくれない」と感じたら、まず担当者に商談を1件更新してもらい、手が止まる場所を確認します。項目が多いのか、内容を判断できないのか、入力する時間が取れないのか。次の表で、自社の状況に近いものから見直してください。

入力の負担・運用・操作の迷いを分けて見直すためのチェック表
現場で起きていること	確認すること	最初の対策
項目が多く、入力が面倒	各項目を誰が、どの判断に使っているか	使われていない項目を整理し、営業フェーズごとに必要な情報を絞る。
同じ情報を何度も転記している	メール・表計算・他システムとの二重入力	情報の管理元を決め、連携・インポートで省ける転記を確認する。
商談が更新されず古いまま	更新する担当者・タイミングと、入力後の利用場面	商談後など更新のタイミングを決め、入力内容を次の行動や営業会議で活用する。
フェーズや完了予定日で手が止まる	項目の意味や選ぶ基準が画面で分かるか	社内ルールを具体化し、項目のそばに判断基準・入力例を表示する。
保存エラーが出て、入力を諦める	エラー対象・理由・修正方法が分かるか	入力規則とエラーメッセージを見直し、入力前にも形式や条件を案内する。

Salesforceの標準機能と、InputGuideを使い分ける

Salesforceの「パス」では、フェーズごとの重要な項目と「成功へのガイダンス」を表示できます。「入力規則」では、条件に合わないデータの保存を防げます。管理者が設定できる場合は、これらの標準機能で課題を解消できるかを先に確認します。

InputGuideは、案内したい項目やボタンをクリックで選び、操作の順序や入力例を画面に重ねる方法です。利用イベントからガイドの文言・順序・ヒントの改善案まで確認したい場合に検討できます。入力項目の削減、二重入力の解消、Salesforce側の入力規則の変更は、別途行います。

商談更新の手順を、クリックだけでガイドにする

たとえば、「商談後にフェーズ・完了予定日・次のステップを更新する」という業務を案内します。作成者は実際の画面で対象を順にクリックし、項目ごとの説明を設定。利用者は同じ画面でガイドを読みながら入力します。

以下は案内文の設計例です。項目名・フェーズ・入力条件はSalesforce組織ごとに異なるため、自社の営業ルールと画面に合わせて調整してください。

自社の営業ルールに合わせて設定する、商談更新ガイドの設計例
クリックして選ぶ対象	その場に表示する案内文の例
1. 商談の「編集」ボタン	今回の商談で変わった内容を更新します。まず「編集」を開いてください。
2. 「フェーズ」項目	お客様への提案が完了した場合は「提案」を選びます。判断に迷う場合は、社内のフェーズ定義を確認してください。
3. 「完了予定日」項目	受注の見込み日を入力します。予定が変わった場合は、現在の見込みに更新してください。
4. 「次のステップ」項目	次に行うことと期限を記入します。例：見積書を送付し、金曜日に確認の連絡をする。
5. 「保存」ボタン	変更内容を確認して保存します。エラーが出た場合は該当項目を修正し、保存後の表示を確認してください。

入力ルールの提示とリアルタイム検証を、Salesforceの画面上で行う

InputGuideは、対象の入力欄に入力例・単位・補足・社内ルールを表示できます。文字数、数値範囲、日付・金額・メールアドレスなどの形式をその場で確認し、全角半角の自動変換にも対応します。利用者は別の資料を開かず、入力している画面の中で判断できます。

Chrome拡張を利用する場合は、Salesforce側のページレイアウトや設定を変更せずに開始できます。入力補助はブラウザ内で動作し、利用者が入力した値そのものをInputGuideのサーバへ送信しません。

案内しても手が止まる箇所は、改善提案で見直す

InputGuideは、ガイドを表示して終わりではありません。どの要素・ステップで未操作、入力エラー、途中離脱が起きているかを計測し、改善が必要な箇所を特定します。Salesforceに入力された顧客情報や商談内容を分析するのではなく、ガイドに対する操作イベントを分析します。

見つかった課題に対して、ガイドの文言・順序・ヒントをどう直すかという改善案を提示します。たとえばフェーズ選択で迷いがあるなら、選択基準を具体的にする案を担当者が確認します。提案は内容を確認・編集したうえで、適用・却下・A/Bテストを選べます。

改善提案の具体例と、担当者が確認する流れを見る

「ガイドを完了した」と「商談を更新した」を分けて確かめる

InputGuideでは、案内の完遂率、途中離脱、入力エラーを確認します。ガイドの完遂はSalesforceの保存成功を保証するものではないため、業務の成果はSalesforce側の更新状況と合わせて評価してください。

最初は1つの業務と小さなチームから始め、同じ条件で導入前後を比較します。ガイドのA/Bテストを使う場合も、対象者や業務が違う集計を混ぜずに確認します。

案内の使いやすさ：InputGuideで完遂率・離脱したステップ・入力エラーを確認する。
業務の更新状況：対象の商談が決めたタイミングで更新され、必要項目が埋まったかをSalesforce側で確認する。
現場の負担：更新にかかった時間や同じ質問の件数を、同じ方法で記録して比べる。

InputGuideが向いている場合・先に別の対策を行う場合

InputGuideが向いているのは、入力欄の意味や社内ルールが分からない、次に行う操作が分からない、案内のどこを改善すべきか判断できない場合です。既存のSalesforce画面を大きく改修せず、利用者への案内と改善を始めたいケースにも適しています。

一方、使われていない項目が多い、同じ内容を複数システムへ転記している、権限やページレイアウトの設定が業務と合っていない場合は、項目削減、システム連携、Salesforce側の設定見直しを先に行うべきです。InputGuideは不要な業務や二重入力をなくす製品ではなく、必要な入力の意味と次の操作を伝え、その案内を改善するための製品です。